自助订货的起点，是把原本依靠反复沟通的规则说清楚。先挑选一组客户和常用商品，再讨论要覆盖的订货流程。

1. 客户看到什么 不同客户可能属于不同价格分类。上线前先核对客户授权、商品范围和价格规则，确认使用的是哪一类报价。

2. 每次可以订多少 把最低起订量、数量步长与包装方式讲清楚。库存参考和订单确认是两件事，不应让客户把参考库存理解为已经预留。

3. 订单由谁确认 明确客户提交后的状态、商家负责确认的人，以及需要修改时的沟通方式。演示时完整走一遍提交与确认流程。

4. 怎样衔接现有 ERP 列出已有系统与需要同步的信息。具体适配、授权和配置按项目确认，先验证一条小范围流程，再决定扩展。